O relatório de dashboard de Realização CAPEX exibe várias informações em relação ao andamento do CAPEX.
**A estrutura do relatório possui a seguinte composição: **
1) Filtro de Pesquisa: O relatório permite a realização de filtros de acordo com os campos abaixo.
a. Período
b. Nível Hierárquico
c. Tipo de Investimento
d. Área Solicitantes
e. Área Executantes
f. Propostas
g. Tipo de Exibição
2) Gráfico Evolução do Plano Diretor (Orçamento): O gráfico exibe informações para o acompanhamento do andamento do CAPEX no ano, tendo os dados apresentados da seguinte forma:
a. Plano diretor: Valor das propostas no mês priorizadas em cenário.
b. Tendência: Soma do compromisso e realizado.
c. Real: Valor realizado no mês.
d. Aprovado OAC: Valor das propostas no mês aprovadas em comitê.
3) Gráfico Resumo do Plano Diretor (Orçamento): O gráfico exibe informações para o acompanhamento do andamento do CAPEX no ano, tendo os dados apresentados da seguinte forma:
a. Plano diretor: Valor das propostas no mês priorizadas em cenário.
b. Aprovado: Valor que já foi priorizado, e já foi aprovado em comitê.
c. Saldo à Aprovar: Valor que já foi priorizado, mas ainda não foi aprovado em comitê.
d. Real: Valor realizado no mês.
e. Comprometido: Valor comprometido para o mês.
4) Tabela CAPEX Por Área: Tabela com indicadores do Plano Diretor (Orçamento do ano).
a. Plano Diretor: Coluna com os tipos de investimento do sistema.
b. PD (FY): Valor do Plano diretor do ano.
c. PD (YTD): Valor do Plano diretor até o mês vigente.
d. Comprometido: Valor comprometido para o tipo de investimento.
e. Realizado: Valor realizado para o tipo de investimento.
f. Total: Soma dos valores Comprometido e Realizado.
g. %KPI (Realização PD): Porcentagem de realização em relação ao comprometido.
h. OAC (YTD): Valor aprovado em comitê até o mês vigente.
i. %KPI (OAC x Real): Porcentagem do realizado em relação ao valor aprovado em comitê.
5) Gráfico Quantidade de Projetos por Área: Gráfico apresenta por tipo de investimento a quantidade de projetos, diferenciando por status (Cancelado, Não previsto, À Aprovar, Em andamento e Encerrado).
6) Tabela Maiores Variações por Área: Tabela com indicadores do Plano Diretor (Orçamento do ano).
a. Plano Diretor: Coluna com os tipos de investimento do sistema.
b. % KPI: Porcentagem realizado do que foi previsto
c. Proposta: Proposta com maior diferença entre compromisso e realizado.
d. Previsto (YTD): Valor previsto até o mês vigente.
e. Realizado (YTD): Valor realizado até o mês vigente.
f. Variação: Diferença entre o Previsto e o Realizado.
7) Tabela Valores Aprovados em Comitê:
a. Plano Diretor: Coluna com os tipos de investimento do sistema.
b. PD (FY): Valor do Plano diretor do ano.
c. OAC (YTD): Valor aprovado em comitê no ano.
d. Variação: Diferença entre PD e OAC.
e. Observações: Caso a variação seja positiva a mensagem será “Saldo a aprovar”, caso negativo o valor será “Não Previsto”.
8) Gráfico Plano Diretor por Tipo de Projeto: Gráfico que apresenta o Plano diretor por Tipo de Investimento e Área Solicitante.
9) Gráfico Realização por Tipo de Projeto: Gráfico que apresenta as realizações por tipo de Investimento.
10) Gráfico Tendência por Tipo de Projeto: Gráfico que apresenta a Tendência (Comprometido + Realizado) por tipo de Investimento.
