Existe uma grande importância para o sistema: se adaptar aos moldes do fluxo de gestão de investimento das empresas. Para isto, a funcionalidade de Fluxo de Aprovação Personalizado permite construir etapas com condicionais e aprovações obrigatórias para andamento da proposta, trazendo assim uma flexibilidade maior além do fluxo nativo.
Para que esta funcionalidade esteja disponível em seu ambiente será necessário habilitar algumas configurações entre outras ações.
Para maiores informações, favor entrar em contato com o nosso time de especialistas.
Segue abaixo um detalhamento técnico desta atualização do sistema.
Clicando na tela de configuração de Fluxo de Aprovações, o usuário terá acesso a tela de criação de Blocos de Aprovação (sequências de aprovações encapsuladas e que podem ser reutilizadas em diversos fluxos) e de Fluxos de Aprovação
Inicialmente, o usuário poderá clicar no botão Grupos de Usuários, onde será redirecionado para a tela onde constam todos os grupos de usuários cadastrados no sistema
Clicando no botão Novo Bloco, o sistema exibirá uma janela onde o usuário poderá criar o título do novo bloco, para que assim possa iniciar o cadastrado das devidas etapas
Ao clicar em Adicionar Etapa, o usuário poderá criar diversas etapas de Aprovação, Condicionais para tais aprovações e E-mail (caso precise informar algo a algum usuário após as aprovações cadastradas)
Selecionando Aprovação, o usuário poderá identificar e cadastrar os usuários responsáveis por essa Aprovação
Selecionando Condicional, o usuário irá se deparar com diversos campos para que possa criar as devidas condicionais que a proposta deverá passar para se encaixar na aprovação
Selecionando E-mail, o usuário poderá personalizar um e-mail para que os devidos usuários cadastrados nesse passo possam receber alguma informação da aprovação (caso não queira personalizar o E-mail, os usuários receberão um e-mail padrão do sistema)
Finalizando corretamente a criação do Bloco de Aprovação e salvar, o sistema o exibirá numa listagem na tela. E clicando no ícone de olho, o sistema exibirá uma janela com todas as etapas do Bloco de Aprovação selecionado
Clicando no botão Novo Fluxo, o sistema exibirá uma janela onde será possível incluir o Título, selecionar o Tipo de Fluxo e o status em que o usuário poderá enviar a proposta para a aprovação (nesta melhoria, a proposta poderá ser enviada para aprovação em quaisquer status, conforme configuração). E para quais usuários e/ou grupos o sistema deverá enviar uma notificação, caso a proposta seja reprovada no fluxo de aprovação personalizado
Após criação inicial, ao clicar em Salvar, o sistema exibirá uma nova fase para cadastro das devidas etapas do fluxo, onde o usuário poderá criar novas Condicionais, selecionar Blocos de Aprovação e E-mail
Clicando em Bloco, o usuário poderá selecionar os devidos Blocos de Aprovação para que o sistema siga as condicionais e aprovações cadastradas nele
Selecionando Condicional ou E-mail, o usuário irá se deparar com os mesmos campos de criação do Bloco de Aprovação, onde poderá criar novas condicionais para o fluxo de aprovação e um e-mail personalizado para envio para os destinatários responsáveis
Após Salvar corretamente o fluxo de aprovação, clicando no ícone de olho o sistema exibirá uma janela com todas as etapas cadastradas no Bloco de Aprovação (caso tenha sido cadastrado no fluxo) e no Fluxo de Aprovação Personalizado
Clicando no botão de Verificar Aderência dos Fluxos, o sistema irá exibir uma aba com as propostas cadastradas no sistema que estão sem fluxo, uma aba com propostas que se encaixam em 1 fluxo e uma aba com as propostas que se encaixam em mais fluxos.
