A seção de Planejamento Financeiro é utilizada para detalhamento do orçamento da proposta, mês a mês por categorias de investimento. Estas informações serão utilizadas na priorização caso o valor da proposta seja um critério de priorização.
Dentro da tela de Planejamento Anual, podemos verificar que há a “Data de Início” e “Data de Término”, estas são as datas que geram as colunas do planejamento financeiro, por padrão essas datas são baseadas no cronograma preenchido anteriormente.
O usuário pode alterar as datas do planejamento caso julgue necessário, para isso basta modificar as datas e clicar em “Gerar Planejamento”.
Importante lembrar que se já houver valores preenchidos e a datas forem mudadas para um outro período, valores serão perdidos, porém o sistema alerta sobre esta ação.
Nesta mesma seção podemos escolher a Moeda, da proposta. Lembrando que o sistema pode trabalhar com várias moedas com cadastro de cotação mês a mês.
A planilha onde são preenchidos os valores das categorias de investimento funciona com as funcionalidades de arrastar e soltar, como também a colagem em várias células como se fosse uma planilha eletrônica. Portanto o usuário poderá copiar valores diretos de uma planilha para o sistema.
Existe também uma funcionalidade chamada “Detalhar” para caso o usuário necessite descrever ou justificar algo em relação a uma categoria de investimento. Para isso basta clicar no botão “Detalhar” que irá exibir uma lista com uma caixa texto para cada categoria de investimento que possua valor em algum mês.
Ao detalhar alguma característica, será exibido um balão ao lado do nome da categoria que ao passar o mouse em cima exibe o detalhamento.
Na tela ainda há duas informações importantes. No topo temos o total da proposta mesmo que ela seja plurianual.
Caso o projeto seja plurianual o sistema irá criar uma tabela para cada ano, e no final de cada tabela temos o total de cada categoria de investimento.
