Cadastro de proposta
O cadastro da proposta é a primeira etapa do fluxo do Teams Ideas™ Business Case, onde a proposta de investimento nasce e começa a ser desenvolvida com informações que auxiliaram na aprovação e execução. Ao salvar as informações pela primeira vez a propostas receberá o status “Em Cadastramento”, ainda sem ID de identificação de proposta, apenas como rascunho.
Para cadastrar uma proposta, basta o usuário clicar no link “Cadastro de Proposta” no meu lateral do sistema.
Formulário
O formulário de cadastro de proposta é divido em três seções: “Identificação”, “Dados Adicionais” e “Descrição”. Cada uma dessas seções possui uma característica própria.
Identificação
A seção Identificação possui os principais campos da proposta, pois estes dão características a ela, indicando por exemplo como será o seu id de identificação ou o fluxo que será seguido.
Os campos que compõem a seção identificação são:
1. Título: Título ou nome da proposta.
2. Tipo do Investimento: O Tipo do Investimento é um campo extremamente importante para o sistema, pois é através deste campo que caracterizamos a proposta no sistema. O Tipo do investimento está associado aos seguintes itens:
a. Fluxo da proposta: O sistema permite alterar o fluxo de dados para cada tipo de investimento existente na ferramenta.
b. Questionários: Existe a possibilidade de criar questionários específicos para cada tipo de investimento.
c. Anexos Obrigatórios: O cadastro de anexos obrigatórios para a proposta está diretamente ligado ao tipo de investimento, assim pode ser criado tipos anexos obrigatórios para cada tipo de investimento.
d. Usuário: Podemos restringir o usuário a um ou mais tipos de investimento do sistema.
3. Área Solicitante: Este campo também tem um papel muito importante, pois ele está ligado diretamente ao modelo de segurança do sistema e aprovação. Este campo também define a localidade da proposta.
4. Negócio: Campo apenas informativo, informa o negócio atendido pela proposta.
5. Localidade: Localização preenchida de forma automática a partir da escolha da “Área Solicitante”.
6. Orçamento Anual: Este campo indica o orçamento em que aquela proposta faz parte, caso tenha apenas um preenchido o sistema já preenche este campo de forma automática, caso tenha mais de um ciclo ele sempre pegar o vigente e mais com data de início mais antiga.
7. Emergencial? Este campo informa se o projeto é emergencial ou não, se necessário este campo pode ser utilizado como critério de priorização.
8. Responsável: O campo responsável indica quem é o “proprietário” da proposta, de forma padrão o sistema preenche com o nome do usuário que está criando a proposta.
Campos Adicionais
A seção de Campos Adicionais contém os campos quem podem ser criados no sistema com o objetivo de suprir a falta de informações no formulário principal. Por existir a possibilidade destes campos não serem necessários, esta seção só é exibida a partir da utilização de pelo menos um campo adicional.
A criação de campos adicionais é limita a quatro por tipo, sendo possível a criação dos seguintes tipos:
• Campo texto com uma linha;
• Campo texto com multilinhas;
• Campo Sim/Não;
• Campo numérico;
• Campo de valor monetário;
• Campo de data;
• Campo com alternativas;
Descrição
A seção de Descrição possui quatro campos de texto multilinhas que possibilita o usuário a descrever melhor a proposta. Estes campos são apenas informativos.
Os campos existentes nesta seção são:
• Situação Atual: Campo para descrição da situação atual.
• Solução Proposta: Campo para descrição da solução proposta.
• Riscos e Desvantagens Identificadas: Campo de descrição dos riscos e desvantagens previamente identificadas.
• Benefícios Esperados: Campo para que sejam os benefícios do projeto.
