Ao salvar uma proposta pela primeira vez, o sistema atualizará a tela exibindo além do formulário preenchido na criação, as seções e o fluxo da proposta de acordo com o tipo de investimento escolhido.
O usuário irá verificar que o fluxo estará na fase de chamada “Cadastro”, e as seções estrão com ícones vermelhos, indicando que necessitam ser preenchidas.
Tanto o fluxo quanto as seções da proposta, são configuráveis por tipo de investimento, porém por padrão o Teams Ideas™ Business Case é parametrizado com as seguintes fases de fluxo e seções.
Fases Fluxo:
1. Cadastro: Fase em que usuário insere todas as informações necessárias para avaliação da proposta.
2. Avaliação Inicial: Avaliação inicial pelo gestor da área.
3. Avaliação Técnica: Primeira avaliação das áreas técnicas.
4. Priorização: Avaliação das propostas através de cenários de priorização.
5. Avaliação Técnica Final: Avaliação mais aprofundada das áreas técnicas.
6. Aprovação: Aprovação do investimento através de comitês.
7. Info. para Execução: Inserção de informações necessárias na execução do projeto.
8. Em Execução: Congelamento das informações para execução da proposta e envio para o PPM.
9. Encerramento: Avaliação das áreas envolvidas para aprovação do encerramento da proposta.
Seções da Proposta:
1. Visão One Page: Visão rápida de todas as informações da proposta.
2. Identificação: Formulário principal da proposta, preenchido na criação.
3. Alinhamento Estratégico: Questionário que contém perguntas para identificar qual o nível de alinhamento estratégico da proposta com os objetivos da empresa.
4. Riscos: Questionário com o objetivo de medir o risco do projeto.
5. Cronograma: Cronograma Macro do projeto.
6. Planejamento financeiro: Planejamento do orçamento do projeto através de categorias de investimento pré-definidas.
7. Planejamento de Despesas: Planejamento das despesas do projeto através de categorias de despesas pré-definidas.
8. Fluxo de Caixa: Fluxo de caixa do projeto, gerado a partir de uma pré-configuração dos parâmetros do fluxo e inserção de ganhos e despesas no tempo. Este gera indicadores financeiros como TIR e PayBack.
9. Outros indicadores: Seção para inserção manual de indicadores da empresa.
10. Acompanhamento: Seção para cadastro de informações importantes do projeto.
11. Anexos: Anexos do projeto.
12. Histórico: Seção onde o sistema insere todas as ações realizadas na proposta.
Várias destas seções possuem preenchimento obrigatório, sem este preenchimento não é possível enviar a proposta para avaliação inicial. As seções que exigem o preenchimento são as de questionário que possuem itens obrigatórios, e as seções de cronograma e Planejamento Financeiro. Abaixo será apresentado o funcionamento de cada seção e como podemos preencher com as informações necessárias.