A carga de “Proposta via planilha Excel” é uma funcionalidade do Teams Ideas que é bastante utilizada após o go-live do produto dentro das organizações. Ela permite realizar a carga dos dados descritivos das propostas para dentro do sistema através de uma planilha externa, otimizando o tempo de trabalho no momento de registrar os projetos e evitando que o preenchimento deles seja feito de um por um.
Com as propostas cadastradas, agora temos também a possibilidade de fazer uma “Carga dos dados de Forecast”. Podemos preencher a planilha com os dados financeiros e, do mesmo jeito da carga de propostas, carregar ao sistema os dados de Forecast de uma só vez.
Durante a execução do projeto, há também a possibilidade de inserir os valores de Realização e Compromisso através de sua carga específica, podendo assim extrair estes valores nos relatórios e exibições do sistema. Essa é uma funcionalidade já existente no Teams Ideas que complementa as outras.
A planilha para preenchimento e as informações de uso podem ser encontradas na parte de configuração do sistema dedicada para esse tipo de carga (como será mostrado no detalhamento a seguir).
Para maiores informações favor entrar em contato com o nosso time de especialistas.
Segue abaixo um detalhamento técnico dessa funcionalidade no sistema.
Para realizar uma carga o usuário deverá ter perfil de administrador do Teams Ideas, essa funcionalidade fica disponível na seção Configurações e Integração na área configurações do sistema
A carga poderá ser feita através desta tela, selecionando a data de referência, o ano e o tipo de planejamento no momento do envio da planilha (CAPEX ou OPEX).
Obs.: O modelo para download está disponível ao clicar no botão azul Modelo de Carga de Forecast
Realizando a Carga:
