Quando falamos de valores, seja no Planejamento Financeiro ou no Planejamento de Despesas das propostas, entendemos que em uma mesma proposta pode ser necessário trabalhar com moedas diferentes.
Com essa funcionalidade, agora é possível que no momento da inclusão de valores do Planejamento Financeiro ou no Planejamento de Despesas o usuário possa cadastrar valores de diferentes moedas da que está configurada como original, sem que haja uma conversão prévia da moeda (as taxas de conversão devem estar previamente configuradas no sistema).
Para que esta funcionalidade esteja disponível em seu ambiente será necessária habilitar algumas configurações entre outras ações.
Para maiores informações, favor entrar em contato com o nosso time de especialistas.
Segue abaixo um detalhamento técnico desta atualização do sistema.
Conforme mostrado na imagem abaixo, na seção de Planejamento Financeiro (ou na Planejamento de Despesas caso configurado) será possível clicar no botão Converter Valores
Ao clicar no botão, o sistema exibirá a janela abaixo
Na parte superior, temos os campos para seleção da Moeda Original que será convertida (com a taxa previamente configurada no sistema), a Moeda Destino da conversão (neste caso definido como padrão o real), a categoria de investimento que será convertida e o ano do planejamento
No meio temos os campos para inserir os valores e selecionar se vão ser somados ou irão substituir os valores já preenchidos no planejamento
E na parte inferior, temos o botão para acessar o histórico das últimas conversões realizadas e o botão para confirmar as alterações (Converter Valores).
Antes de converter os valores:
Após converter os valores:
- Exemplo 1: Somando ao registro inicial
- Exemplo 2: Substituindo pelo novo registro
