O Teams Ideas Capital Planning permite que as categorias de investimento sejam vinculadas ao tipo de investimento. Isso faz com que categorias de investimento que não sejam relevantes para um determinado tipo de investimento nem apareça na tela quando o usuário estiver fazendo o preenchimento do planejamento financeiro da proposta. Um exemplo hipotético seria: a categoria de investimento “Aquisição de terreno” não deveria estar vinculada ao tipo de investimento “Desenvolvimento de software”. Esse é só um exemplo para representar a utilidade dessa funcionalidade.
Lembrando que tanto as categorias de investimento quanto os tipos de investimento são totalmente personalizáveis pelo administrador da instância.
Para que esta funcionalidade esteja disponível em seu ambiente será necessária habilitar algumas configurações.
Para maiores informações, favor entrar em contato com o nosso time de especialistas.
Segue abaixo um detalhamento técnico para utilização desta funcionalidade no sistema:
A configuração é realizada da seguinte maneira pelo administrador: Primeiro deve ser acessada a tela Cadastro de Categorias de Investimento ou Cadastro de Categorias de Despesas
Na área de novo cadastro, podemos criar uma categoria e definir suas atribuições
Neste campo, podemos definir quais o(s) tipo(s) de investimento que a nova categoria será exibida
Após a criação e definição do(s) tipo(s) de investimento no cadastro da categoria, o usuário poderá filtrar por algum deles no campo de Tipo de Investimento da tela e a categoria será exibida
E dentro da proposta, o sistema exibirá o planejamento da forma que as categorias foram cadastradas na configuração:
