O Teams Ideas Capital Planning é um sistema altamente configurável e uma das configurações possíveis de ser feita é a da lista de Categorias de Investimentos, onde os usuários farão o planejamento financeiro da proposta distribuindo os valores nas categorias registradas pelo administrador.
Organizações com uma alta quantidade de Categorias de Investimento cadastradas teriam a tela de planejamento financeiro sobrecarregada com linhas que possivelmente não seriam relevantes para a proposta em questão. Geralmente uma proposta não possui valores distribuídos em todas as Categorias disponíveis.
Pensando nisso, o sistema possibilita que o usuário escolha quais serão as Categorias de Investimento utilizadas para aquela proposta, deixando a tela bem mais leve e resumida.
Para que esta funcionalidade esteja disponível em seu ambiente será necessária habilitar algumas configurações.
Para maiores informações, favor entrar em contato com o nosso time de especialistas.
Segue abaixo um detalhamento técnico desta atualização do sistema.
Para ajustar as categorias exibidas clique em Gerenciar Categorias na seção Planejamento Financeiro ou na Planejamento de Despesas
Ao clicar, poderemos definir quais categorias de investimento e de despesas iremos exibir na listagem dos planejamentos
É importante mencionar que os administradores da instância podem escolher se querem que todas as categorias sejam exibidas a todo momento ou se os usuários devem selecioná-las. Para fazer isso, basta acessar a tela de Cadastro de Categorias de Investimento para alterar o formato do Planejamento Financeiro e na tela de Cadastro de Categorias de Despesas para alterar o formato do Planejamento de Despesas.
