Quando o Planejamento Financeiro da proposta é feito no Teams Ideas Capital Planning, o usuário terá de distribuir os valores financeiros nas Categorias de Investimento preparadas pelo administrador da instância. Acontece que muitas vezes o grau de detalhamento dessas Categorias de Investimento não tem como ser muito aprofundado por conta de diferentes variações que cada proposta pode vir a ter.
Pensando nisso, o sistema possibilita que os usuários que estão realizando o Planejamento Financeiro cadastrem subcategorias para detalhar melhor o orçamento da proposta. As subcategorias podem ser adicionadas a qualquer categoria de investimento pré-existente e múltiplas vezes, detalhando ainda mais o planejamento financeiro e aumentando a gama de personalização da seção.
Para que esta funcionalidade esteja disponível em seu ambiente será necessária habilitar algumas configurações. Para maiores informações, favor entrar em contato com o nosso time de especialistas.
Segue abaixo um detalhamento técnico desta atualização do sistema.
As subcategorias criadas em uma proposta serão adicionadas e restritas somente ao planejamento daquela proposta (não será uma alteração que irá afetar todas as propostas do sistema)
O botão estará localizado nas seções Planejamento Financeiro e de Planejamento de Despesas da proposta, como ilustrado na imagem abaixo (e será exibido conforme permissões habilitadas no sistema)
Ao clicar no botão, podemos definir em qual das categorias de investimento/despesa vamos inserir nossa nova subcategoria, seu título e sua descrição
Depois de salvo, podemos ver que a subcategoria livre “Eletrônicos” da categoria “Máquinas e Equipamentos” foi adicionada, juntamente com o ícone de balão da descrição (adicionada opcionalmente no passo anterior)
