Durante o ciclo de vida de um projeto, tanto o seu planejamento físico quanto o orçamentário podem sofrer mudanças. Esta funcionalidade irá auxiliar na suplementação orçamentária, permitindo que o usuário possa realizar uma revisão/adequação da verba solicitada para uma proposta que esteja em execução.
Para que esta funcionalidade esteja disponível em seu ambiente será necessária habilitar configurações e realizar ações de restruturação de fluxo como criação de questionário, definir em qual etapa o botão irá ficar disponível, entre outras ações.
Para maiores informações, favor entrar em contato com o nosso time de especialistas.
Segue abaixo um detalhamento técnico desta atualização do sistema.
Neste exemplo, o botão Solicitar Revisão foi habilitado na etapa Em Execução
Após clicar no botão de Solicitar Revisão, será exibido a tela abaixo onde será exibido um questionário previamente cadastrado na tela de Configuração de Revisão (conforme permissão) e o aviso de que uma nova versão da proposta será criada com o status Rascunho para fazer as devidas alterações.
Após preencher o questionário, salvar e prosseguir com a suplementação de verba da proposta, o sistema exibirá a nova versão de Revisão, uma nova seção chamada Solicit. Revisão onde estarão as devidas informações da solicitação de revisão. E nessa versão, teremos os botões de Editar Revisão (janela com o questionário para edição da solicitação), Enviar para Aprovação (envio da proposta para o Fluxo de Aprovação Personalizado cadastrado previamente na Configuração de Revisão) e Excluir Solicitação (excluir a solicitação de revisão)
Clicando no Planejamento Financeiro da proposta, o valor pode ser alterado para realizar a suplementação de verba da proposta . Após, clicando no botão de Enviar para Aprovação, o sistema exibe as devidas informações de alteração de verba para seguir com a aprovação no Fluxo de Aprovação Personalizado
Após alterações no planejamento da proposta e envio para aprovação, o sistema alterará o status da Revisão na versão e na seção de Solicit. Revisão
Depois de enviar para aprovação, a proposta irá aparecer na tela do Fluxo de Aprovação Personalizado para que sejam realizadas as devidas aprovações pelos devidos usuários (conforme permissão e configuração do fluxo)
Por fim, abaixo temos um exemplo de como a suplementação aprovada é exibida na One Page da proposta.
